大和目前将腾讯控股 (00700)目标价由610上调至620港元,维持“买入”评级。

  大和发表研究报告称,腾讯第二季度业绩稳中有升,大和对公司在智能手机游戏的收入增长感到惊喜。虽然目前国际局势复杂多变,导致增加不确定性,但公司在美国业务占全球收入不足2%。因此,在下半年有新一波利好行情出现前,投资者可在因市场情绪低迷而导致的回调趋势内买入。目前公司第二季度智能手机游戏收入同比增62%,环比增长4%,收入高于大和预期的14%; 个人电脑游戏收入同比环比各跌7%。

  在第三季度,大和认为腾讯不同的智能手机游戏可继续维持增长势头,同时将会对冲《地下城与勇士》手机版延迟推出的负面影响,大和目前预计下一季度公司智能手机游戏收入增长38%。

  大和指出,公司第二季社交广告收入同比增长27%,比大和的预期低4%;目前大和预计公司第三季该业务收入增长27%。目前基于第二季度金融科技及企业服务收入仅同比增长30%,预计公司第三季度收入增35%,主要受到支付需求逐渐恢复的支持。目前大和上调对其2021至2022盈利预测1至2%,主要得益于公司游戏业务毛利率上升的利好。 

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责任编辑:李双双

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